В Лондоне, 1955 год. Джек и Элис, брат и сестра, живут в маленькой квартире. Джек работает курьером, развозит письма на велосипеде. Однажды он находит странное послание: «Спаси королеву». Вскоре его похищают люди в чёрных костюмах. Элис, оставшись одна, находит дневник Джека с записями о подозрительных встречах. Она отправляется в старую библиотеку, где встречает таинственного мужчину по имени Грегори. Он говорит: «Твой брат в опасности. Иди за мной». Элис соглашается, не зная, что её ждёт
В Лондоне, 2022 год. Молодая ученая Эмили Картер исследует генетические мутации у животных. Ее коллега, Джеймс Уилсон, обнаруживает странный вирус, превращающий людей в гибридов млекопитающих. В лаборатории на Бейкер-стрит они находят записи: "Проект Зверь". Эмили: "Это не случайность, Джеймс. Кто-то экспериментировал на нас". Они отправляются в заброшенный бункер под Темзой. Там — клетки, оборудование, следы крови. Внезапно появляется человек-волк: "Вы слишком поздно.
Лондон, 2009. Джонни, гитарист с перегаром, бухает в пабе после концерта. Его подруга Лиз в джинсах с дыркой на колене ругается: «Опять проебал наши деньги?» Дэн, барабанщик, нюхает кокс в туалете клуба, потом разбивает бутылку об стену. В съёмной квартире с облезлыми обоями они репетируют, соседи стучат по батарее. Менеджер Тони врёт по телефону: «Да у вас уже контракт!» Джонни спорит с Лиз: «Музыка важнее». Она уходит, хлопая дверью. Группа едет на раздолбанном фургоне играть в подпольном
Филип Эшли, молодой англичанин, живёт в загородном поместье Корнуолла. Его опекун Амброз женится на итальянке Лукреции, которую все называют Рэйчел. После скоропостижной смерти Амброза Филип подозревает кузину в отравлении. Она приезжает в Англию — чёрные кружева, холодные улыбки. «Ты так похож на него», — шепчет она за чаем. Филип влюбляется, дарит ей фамильные драгоценности. Но письма Амброза находят: «Она меня убивает». Служанка говорит: «Она подмешивала что-то в чай». Дождь стучит в окно,