Джек Морган, частный детектив из Чикаго, сидит в задымлённом баре. "Опять промахнулся", — бормочет он, разглядывая фото пропавшей девушки. Его напарница, Лора Шелби, щёлкает зажигалкой: "Босс говорит, у неё связи с бандой Рикотти". Они едут на склад у реки — там следы крови и смятая шляпа. В подворотне Джек находит записку: "Не лезь не в своё дело". Полицейский Фрэнк Дойл жуёт пончик: "Ты знаешь, кто это написал". Ночью Лора взламывает сейф в кабинете
Молодой Уинстон Черчилль, сын лорда Рэндольфа, растёт в Ирландии. Его отец, занятый политикой, редко с ним общается. В школе Уинстон сталкивается с издевательствами, но находит утешение в письмах к матери, Дженни. Позже он поступает в военную академию Сандхерст. После смерти отца Уинстон отправляется на Кубу как военный корреспондент. Там он участвует в боях, пишет статьи. Вернувшись в Англию, он баллотируется в парламент, но терпит поражение. Мать советует: «Не сдавайся». Он продолжает писать
Джейн Клеменсон – бывшая морпех, теперь работает телохранителем в Лос-Анджелесе. Её нанимает бизнесмен Ричард Уэйр для защиты его жены, Моники. Джейн живёт в дешёвой квартире, пьёт кофе из треснувшей кружки, чистит пистолет на кухонном столе. Моника – избалованная светская львица. «Ты пахнешь порохом», – брезгливо говорит она. Джейн игнорирует. Погони, перестрелки в гаражах, налёт на виллу Уэйра. Джейн спасает Монику, но понимает: Ричард сам заказал жену. «Деньги или жизнь?» – спрашивает он.
В долине Джерада живут крылатые люди — Локи и его подруга Киро. Их народ враждет с безкрылыми Ногами. Король Ногов Зан убивает отца Локи, похищает Киро, обвиняя её в убийстве. Локи спасает заключённого дельфианца Дельго, который знает путь в крепость Зана. Втроём с эксцентричным генералом Боги они пробираются через болота и руины. «Ты уверен, что это кратчайший путь?» — спрашивает Киро. Дельго вздыхает: «Нет, но единственный». В финале Локи побеждает Зана, освобождает народ Киро.