Ангус Макгайвер, инженер из Феникса, работает на секретную организацию «Фонд». Вместо оружия — скотч и швейцарский нож. Помогает ему журналистка Пенни Паркер и пилот Джек Далтон. Эпизод в пустыне: бандиты захватили лабораторию. Макгайвер мастерит рацию из микроволновки и проволоки. «Ты серьезно?» — смеётся Пенни. Он подключает батарейки, статичный треск превращается в чёткий сигнал. В другом случае в Чикаго он останавливает утечку кислоты, используя соду и пластиковый пакет. «Наука побеждает»,
В пустыне Сонора охотник Джон Дюран находит мальчика с собачьими клыками. Его зовут Койот, он последний из древнего племени. Джон прячет его в трейлере, кормит консервами, учит говорить. «Ты не зверь», — твердит он, когда Койот рычит на продавца в лавке. Агент ФБР МакНил идёт по следу: в городке пропадают люди, находят клочья шерсти. Койот убегает, ночью воет на луну. Джон догоняет его у каньона: «Мы семья теперь». Вертолёты кружат над скалами.
Джек и Рой, два афериста, путешествуют по США, обманывая богачей. Джек — мастер импровизации, Рой — педантичный стратег. В Чикаго они разыгрывают спектакль с поддельным нефтяным месторождением. «Ты уверен, что он купится?» — спрашивает Джек. «Он уже купил», — отвечает Рой. В Нью-Йорке они продают фальшивые акции, используя поддельные документы и арендованный офис. В Лос-Анджелесе их план рушится из-за случайной встречи с бывшей жертвой. Они скрываются в мотеле, обсуждая следующий шаг за дешевым
Доктор Саймон Холт, циничный хирург, попадает в странный госпиталь, где пациенты — мифологические существа. В коридорах с скрипучими полами он встречает оборотня Ларри, ворчащего: «Опять люди лезут, куда не надо». Фея-медсестра Нора чинит крыло грифону, ругаясь на липкую повязку. В палате вампир жалуется на аллергию на чеснок, а в операционной Саймон спасает русалку, задыхающуюся без воды. «Ты точно врач?» — сомневается тролль-санитар. Холт пожимает плечами: «Теперь придётся быть».
Джеймс Макдональд, альпинист из Шотландии, получает заказ от японской корпорации «Фудзимото» — подняться на К2 и найти пропавшую экспедицию. В базовом лагере он встречает Наоко, дочь погибшего главы группы. «Отец оставил записи в трещине на северном склоне», — говорит она, разворачивая потрёпанный блокнот. Вместе с американцем Риком и канадкой Сарой они идут по маршруту, где каждый шаг — риск. Лёд трещит под кошками, ветер сбивает с ног. На высоте 7000 метров Джеймс находит замёрзшее тело с
В небольшом городке на берегу океана подросток Джейк обнаруживает, что его отец, рыбак Том, пропал во время шторма. Вместе с подругой Лизой и младшим братом Беном он отправляется на поиски. Они находят старую лодку, чинят её и плывут к заброшенному острову. Там обнаруживают пещеру с таинственными рисунками. "Это не просто шторм", — шепчет Лиза, указывая на странные символы. Вдруг из воды появляется огромный волноподобный монстр. Джейк кричит: "Бегите!"
Принц Адам снова превращается в Хи-Мена, когда Скелетор атакует Этернию. Телепортация не работает — злодей украл Кристалл Могущества. Вместе с Боевым Котом и Тилой они летят на драконах к Замку Призраков. «Там ловушка», — хрипит Орко, но группа всё равно идёт внутрь. В подземелье ржавые цепи с грохотом падают, едва не придавив Меккэнека. Скелетор смеётся: «Теперь моя очередь править!» Но Хи-Мен находит кристалл в старом сундуке, заряжает меч — и враг исчезает в портале.