В Норвегии, 1943 год. Ян Байстад и 11 диверсантов высаживаются с подлодки, но их обнаруживают немцы. Ян один выживает, скрываясь в снегах. Он крадёт еду у рыбаков, прячется в сараях. В Тромсё его укрывает Мариус Гронволл: *«Если замерзнешь — умрёшь, если заснёшь — тоже»*. Гестапо ищет Яна. Он переходит горы, теряет пальцы от обморожения. Встречает саамскую семью — дают оленье мясо. Через 9 недель добирается до Швеции. Позже узнаёт: немцы расстреляли рыбаков за помощь ему.
Лондон, 1894 год. Изобретатель Стрэттон Пайк конструирует сложные механизмы в подвале, пачкая руки маслом. Его напарник Фрэнк Уинтер торопит: «Снова опоздаем с заказом». Тем временем детектив Джексон разбирает дело об убийстве – на месте преступления находят шестерёнки. В борделе на Ист-Энд проститутка Эмили прячет письмо с чертежами. Полицейский чиновник Уэббер требует отчёты, хрустя печеньем. В доках рабочий Лукас передаёт коробку с деталями человеку в цилиндре. Пайк обнаруживает связь между
Эдинбург, 1950-е. Стареющий фокусник Тэтчер разъезжает с гастролями по полупустым залам. В одном городке он знакомится с девочкой Алисой, которая верит в настоящее волшебство. «Ты умеешь оживлять кроликов?» — спрашивает она, разглядывая его потрёпанный цилиндр. Тэтчер показывает ей трюки, а она таскает ему бутерброды из дома. Местный магнат Виктор хочет выжить артиста из театра. Тэтчер ворует у него деньги, подсовывая фальшивые купюры. Полиция на хвосте. Он сажает Алису в поезд, суёт ей чемодан
В Лондоне 1914 года подросток Альберт и его друзья — Хэтти, Билли и Скиппер — случайно находят в подвале старого дома странный артефакт. «Что за хрень?» — бормочет Билли, разглядывая металлический шар с рунами. Артефакт активируется, открывая портал в параллельный мир. Там город заполнен механическими чудовищами. Группа прячется в разрушенной церкви, где встречают изгнанного ученого Элиаса. «Они питаются электричеством», — объясняет он, чиня радиоприемник. Ребята решают уничтожить генератор
В глухой английской деревушке подросток Эдмунд находит в сарае старую книгу с картами. Его тётя Марта запрещает туда лазить: «Опять пыль по всей кухне!» Но ночью он пробирается обратно, и книга оживает — из неё вырывается дракончик Спаркс. Они убегают от таинственного охотника Балтазара, который хочет уничтожить всех драконов. По дороге встречают рыцаря-изгоя Гектора, пьющего эль в придорожной таверне. Втроем они идут к Забытым горам, где спрятаны последние яйца драконов.
Эмили, скромная девушка из Лондона, работает официанткой в кафе. Её жизнь меняется, когда она случайно сталкивается с известным бизнесменом Джеймсом Харпером. Он предлагает ей сделку: притворяться его невестой ради репутации. Эмили соглашается, но вскоре её начинают преследовать журналисты и завистливые знакомые Джеймса. В особняке Харпера она сталкивается с его холодной матерью, леди Маргарет, которая подозревает её в корысти. Эмили пытается сохранить лицо, но чувства к Джеймсу усложняют всё.
В небольшом городке на границе США и Канады группа подростков обнаруживает странный артефакт в лесу. Лидер группы, Джейк, решает взять его домой. Вскоре начинают происходить необъяснимые события: техника выходит из строя, люди видят галлюцинации. Подруга Джейка, Эмили, замечает, что артефакт излучает слабое свечение. Местный учитель истории, мистер Харрис, предполагает, что это древний реликт индейцев. Ребята пытаются вернуть артефакт на место, но сталкиваются с таинственной фигурой в капюшоне.