Сэйити, обычный школьник, просыпается в другом мире после взрыва в лаборатории. В лесу он встречает слизня Сору, которая эволюционирует в девушку и называет его «господином». Они отправляются в город, где Сэйити регистрируется как авантюрист. В таверне он знакомится с воительницей Лилией и магом Арианной. Группа выполняет задания: охотится на гоблинов, исследует подземелья. Сору учится готовить, но сжигает суп. «Опять пересолила», — ворчит Сэйити. В финале они сталкиваются с тёмным магом,
Кейчи, бывший якудза, работает в маленькой закусочной в Осаке. Его находит старый знакомый, Такуми, и сообщает: «Твой брат в долгах у клана Мибуро». Кейчи возвращается в токийские задворки, где всё ещё пахнет жареным угрём и выхлопами. Он договаривается с боссом Мибуро — старик сидит в баре, жуёт кальмар. «Три дня», — бросает тот. Кейчи ищет брата по игровым залам, мясным рынкам. Встречают бандитов у моста. Стреляют. Брат мёртв. Кейчи прячет нож в рукав, идёт к бару.
Юи Арагаки, старшеклассница, переезжает в деревню к бабушке после смерти родителей. Она знакомится с местными парнями: Дайчи, который работает на ферме, и его другом Кейсуке, увлекающимся фотографией. Юи помогает бабушке в магазине, где продают местные продукты. Однажды она находит старую коробку с детскими игрушками, среди которых — плюшевый медведь. Дайчи рассказывает, что это его подарок из детства. Юи начинает чувствовать связь с этим местом. В финале она решает остаться в деревне,