Мин-хо, 8 лет, живёт в Сеуле с бабушкой. Однажды он находит в булочной говорящее печенье в форме сердца. «Ты меня слышишь?» — шепчет печенька. Мальчик прячет её в карман, боясь, что его примут за странного. Они разговаривают по дороге домой: печенье просит не есть его, а Мин-хо обещает помочь найти того, кто её испёк. В пекарне старик Ким вспоминает рецепт своей покойной жены. «Это её почерк», — говорит он, разглядывая узор на глазури.
Парень Чан Хо работает в круглосуточном магазине. Однажды ночью замечает, как его соседка Со Мин выносит из квартиры окровавленный нож. «Ты что натворила?» — шепчет он, прячась за полками. Она оборачивается: «Не твое дело». Чан Хо крадется за ней, видит труп в подвале — мужчина в деловом костюме. В кармане находит ключ от сейфа. Полиция уже рядом, Со Мин исчезает. Он звонит другу Киму: «Нам надо скрыться. Сейчас».
Юна, 17 лет, переезжает в Сеул после смерти матери. В старом доме находит дневник с записями о таинственном "Красном лебеде". Соседка, пожилая Ли Минджа, рассказывает: "Лебедь — дух, который исполняет желания, но требует жертву". Юна решает найти его. В парке у озера встречает парня Хёна, который тоже ищет лебедя. Вместе они раскрывают связь духа с исчезновениями в городе. Юна: "Ты уверен, что хочешь это знать?" Хён молчит, глядя на воду.
В небольшом южнокорейском городке пересекаются судьбы трех мужчин. Ли Чхан Су, бывший полицейский, теперь работает таксистом, но мечтает вернуться в правоохранительные органы. Пак Дон Хи, местный гангстер, пытается уйти от криминальной жизни ради дочери. Ким Мин Хо, эксцентричный художник, скрывается от кредиторов. Их пути сходятся из-за украденной сумки с деньгами. "Кто это взял?" — спрашивает Чхан Су, осматривая бардачок такси. Дон Хи пожимает плечами: "Не я". Мин Хо
В Чосоне 17 века экзорцист Хо Гён и его ученик Чхон Док борются с демонами. Они приезжают в деревню, где люди исчезают ночью. Старуха шепчет: «Тени в колодце шевелятся». Гён находит заражённый ритуальный нож, Док роняет его — из леса доносится смех. В заброшенном храме дух девушки Мён Хи просит помощи: «Они заперли меня здесь». Гён читает заклинания, Док поджигает солому. Демон вопит, вырываясь из тела старейшины. Утром жители молча копают могилы. Гён заворачивает нож в ткань: «Едем дальше».
Пак Чон У, бывший спецназовец, скрывается в глухой деревне под видом лесника. Его соседка, медсестра Хан Су Ён, подозревает, что он не тот, за кого себя выдаёт. Однажды она видит, как он голыми руками ломает дверь сарая. «Ты кто такой?» — спрашивает она. В городе всплывают трупы с отметинами когтей. Инспектор Ким Дэ Силь находит в лесу окровавленный рюкзак. Чон У стирает пятна с рубашки, когда в дверь стучат: «Открывайте, полиция!» Су Ён прячет его в чулане среди банок с соленьями.
Стелла — девушка из обычного района Сеула, работает в кафе. Однажды находит старую тачилу (корейскую ступку) на блошином рынке. «Сколько стоит?» — спрашивает у продавца. Тот пожимает плечами: «Бери даром». Дома случайно роняет в неё перец — и вдруг появляется дух Ли Джунхо, алхимика эпохи Чосон. Он хмурится: «Где я? Что это за шумные железные повозки?» Теперь Стелла и Джунхо ищут способ вернуть его в прошлое, попутно разбираясь с её долгами и его забытыми зельями.