В Санкт-Петербурге, 2017 год. Школьник Илья, 16 лет, случайно находит старую шахматную доску в подвале дома. Начинает играть с призраком гроссмейстера Николая, погибшего в 1942 году. "Ты слаб, но у тебя потенциал", — говорит Николай. Илья тренируется по ночам, участвует в турнирах. В финале городского чемпионата сталкивается с соперником Артемом, который использует запрещённые психологические приёмы. "Шах и мат", — шепчет Илья, вспоминая уроки Николая. Победа даётся тяжело,
Анна, бывшая учительница, приезжает в провинциальный городок к сестре Марине. В доме — грязная посуда, детские игрушки под ногами. «Ты опять с ним?» — спрашивает Анна, увидев синяк на плече сестры. Марина отворачивается: «Не твоё дело». Анна устраивается в школу, знакомится с местным врачом Сергеем. Он говорит: «Здесь все друг друга знают, но никому нет дела». Ночью Анна слышит крики из соседнего дома — муж Марины, Виктор, бьёт её. Утром Анна подаёт заявление в полицию. Участковый пожимает
В деревне под Воронежем старик Федор находит в огороде старинную икону. Соседка Агафья крестится: «Божья милость!» — но местный священник отец Василий сомневается в подлинности. Федор везет находку в город, к реставратору Геннадию. Тот осматривает, качает головой: «Позолота свежая». Тем временем у Федора пропадает курица, потом ломается телега. «Знаки нехорошие», — шепчет Агафья. Вечером икона исчезает из избы. Утром на пороге — мертвый ворон. Отец Василий машет кадилом: «Искушение, Федор