В Петербурге, 1825 год. Офицеры-дворяне — Пестель, Рылеев, Каховский — пьют чай в квартире у Якубовича, обсуждают планы переворота. «Штыки или манифест?» — спорит Муравьёв-Аппостол. На Сенатской площади декабрьским утром солдаты Московского полка кричат «Конституцию!», но картечь разгоняет толпу. В Зимнем Николай I допрашивает Трубецкого: «Где ваша шпага?» Аресты, казематы Петропавловки. Жёны везут узникам тёплую одежду и книги. Следствие ведёт Бенкендорф, рыжий жандарм с привычкой теребить
Санкт-Петербург, 19 век. Михаил Лермонтов, молодой поэт, возвращается из ссылки. Встречается с друзьями: Николай Мартынов, офицер, и Варвара Лопухина, возлюбленная. Лермонтов пишет стихи в кабинете при свечах, курит трубку. На балу у княгини Веры Вяземской читает сатирические строки, вызывая гнев Мартынова. Дуэль на Черной речке: выстрел, поэт падает. Варвара плачет у гроба. Друзья шепчутся в углу: "Он всегда был слишком резок". Петербургские улицы пустеют под дождем, газеты печатают
Сергей, бывший заключённый, возвращается в родной город на юге России. Его встречает старый друг Игорь, который теперь работает водителем. Вместе они едут в заброшенный завод, где Сергей когда-то работал. Там он вспоминает прошлое: драки, пьянки, первую любовь к девушке Оле. Встречает её снова — она замужем, работает в магазине. Сергей пытается начать новую жизнь, но старые связи тянут обратно. «Ты чё, забыл, как тут живут?» — спрашивает Игорь. Сергей молчит, курит у разбитого забора.
События разворачиваются в России и Украине. Главные герои — члены семьи Романовых: Николай II, Александра Фёдоровна, их дети. Действие начинается в Зимнем дворце, затем перемещается в Тобольск, Екатеринбург. Николай отрекается от престола, семья оказывается под арестом. В Тобольске они живут в доме губернатора, гуляют по саду. Александра шьёт платья детям. В Екатеринбурге их размещают в доме Ипатьева. Охрана грубо обращается с ними. Николай записывает в дневнике: «Опять дождь». В ночь расстрела