В небольшом городке группа подростков — Джейк, Лиза, Марк и Эмили — находит старую видеокассету. На записи странный ритуал и предупреждение: "Не смотри до конца". Любопытство берет верх. После просмотра каждый видит кошмары, связанные с их страхами. Джейк теряет сон, Лиза видит тени в зеркале, Марк слышит голоса. Они узнают о легенде: кассета проклята, и тот, кто досмотрит её до конца, умрет. Ребята пытаются уничтожить кассету, но она возвращается. В финале Джейк остаётся один, камера
Джейк и его жена Лиз переезжают в старый дом на побережье Корнуолла. Их сын, Дэнни, находит в подвале странный сосуд с водой. Вскоре он начинает общаться с невидимым существом, называющим себя «Мерри». Лиз замечает изменения в поведении Дэнни: он рисует странные символы, говорит на непонятном языке. Джейк, скептик, пытается найти рациональное объяснение. Мерри манипулирует Дэнни, заставляя его открыть портал в другой мир. Лиз находит записи предыдущих жильцов: они тоже сталкивались с Мерри.
В Лос-Анджелесе, в элитной школе «Вест Беверли», учатся Энни, Диксон, Наоми и Навид. Энни переезжает из Канзаса, шокирована местными нравами. Диксон — её сводный брат, пытается вписаться в тусовку. Наоми сплетничает: «Ты правда думаешь, что тебя тут примут?» Навид держит кафе «Беверли», где все обсуждают друг друга. Роман с учительницей, драки на парковке, вечеринки с бассейном — обычные будни. Энни влюбляется в Итона, но он скрывает тёмное прошлое. Всё рушится после утечки личного видео Наоми.