Германия в очках листает документы, ворчит: «Опять эти бумаги...» Италия варит пасту, размахивая половником: «Паста al dente – это святое!» Франция поправляет галстук, критикует их кухню. Япония молча пьёт чай, наблюдая за хаосом. Америка врывается с бургером: «Эй, чуваки, у нас проблемы!» Вместе они отправляются в пустыню, где Россия в шубе кормит медведя. Англия спорит с ним о чае. Китай считает деньги, игнорируя драку. В финале все сидят у костра. Италия роняет пасту в песок: «Mamma mia...»
Группа пиратов во главе с Монки Д. Луффи прибывает на остров Элгия, где проходит музыкальный фестиваль. Там они сталкиваются с Ута, певицей и старой подругой Луффи. Она поёт для толпы, но внезапно зрители впадают в транс. Ута раскрывает планы: создать мир без страданий, превратив людей в "игрушки". Зоро рубит барьер, Санджи разбирается с охранниками. Робин находит скрытую лабораторию. В финале Луффи бьётся с Ута, пока Шанкс не вмешивается. Корабль "Тысячи солнечных" уплывает
Гон и Курапика, охотники за головами, преследуют Нуфеару, члена семьи Рюоданов. Действие происходит в заброшенном здании. Гон использует удочку, чтобы поймать цель, но Нуфеар уклоняется. Курапика активирует свои цепи, связывая врага. "Ты недооцениваешь нас", — говорит он. Нуфеар смеётся: "Вы дети". Внезапно появляется Леорио, помогая блокировать выход. Гон бросается вперёд, но Нуфеар использует способность "Звуковой удар", разрушая стену. Преследование продолжается
В маленьком городке Блеквуд, где дождь льёт неделями, 12-летний Лукас находит в старом сарае странное яйцо. Оно трескается, и оттуда вылезает крошечный рогатый человечек по имени Морг. "Ты мой хозяин?" — спрашивает он, облизывая вилку. Морг ест только перец чили и постоянно шутит про ад. Лукас прячет его в своей комнате, но соседский кот начинает шипеть, а мама замечает следы копыт на полу. "Это не моя вина!" — кричит Лукас, пока Морг поджигает занавески.