В небольшом городке на юге Италии появляется таинственный незнакомец, Джон Сэмюэл. Он ищет человека по имени Карлос Мендес, который скрывается в Испании. Джон встречает местную девушку, Марию, которая помогает ему с информацией. В Гонконге он сталкивается с китайским торговцем оружием, Ли Ченом. «Ты опоздал, Мендес уже в США», — говорит Ли. В Нью-Йорке Джон находит Карлоса в подвале бара. «Зачем ты предал нас?» — спрашивает он перед выстрелом. Джон уходит, оставляя за собой след из пыли и крови.
В Лондоне 1970-х Ханни Колдер, молодая художница, снимает крошечную квартиру в Сохо. Ее соседка, Мэгги, работает в пабе и постоянно жалуется на шум. Ханни рисует портреты прохожих на улице, чтобы заработать. Однажды она встречает Тома, музыканта, который предлагает ей сделать обложку для его альбома. Они проводят вечера в кафе, обсуждая искусство и жизнь. Ханни начинает сомневаться в своих талантах, но Том убеждает ее: «Ты видишь мир иначе. Это и есть твоя сила».
Антоний, римский полководец, прибывает в Александрию. Клеопатра, царица Египта, встречает его с пышностью: золотые украшения, ароматы благовоний. "Ты опоздал", — говорит она, улыбаясь. Антоний очарован. Они проводят дни в пирах, обсуждают политику, любуются Нилом. Октавиан в Риме строит планы против них. Антоний получает письмо: "Вернись". Он колеблется. Клеопатра: "Останься". Войска сталкиваются при Акциуме. Корабли горят. Антоний падает на меч. Клеопатра, узнав о
В Марселе, 1920-е. Жан, бывший солдат, возвращается домой. Его сестра Мари работает в портовом кафе, где подают ромовый бульвар. Жан встречает старого друга Пьера, который теперь контрабандист. "Деньги не пахнут", — говорит Пьер, предлагая Жану работу. В кафе заходит Лиза, певица из местного кабаре. Она просит у Мари совета: "Как отшить навязчивого поклонника?" Ночью Жан помогает Пьеру перевезти ящики с ромом. На причале их ждут полицейские. Жан бросает ящик в воду:
В Мадриде детектив Эдуардо Маркос расследует убийство бизнесмена Хавьера Молины. Тело нашли в его же офисе, рядом – разбитый телефон и пустой конверт. Партнер Эдуардо, Кармен Рохас, замечает: «Он что-то скрывал. Слишком чистый кабинет для такого бардака». Подозрения падают на жену, Изабель, у которой алиби – она была в баре с подругой. Но камеры показывают, что та ушла раньше. Тем временем выясняется: Хавьер задолжал криминальному авторитету Рикардо «Тигре».