Варшава, 90-е. Марек «Косы» Ковальский, мелкий воришка, случайно спасает бандита Вальдемара «Немца». Тот берет его в свою группировку. Первое задание — сбор долгов с барыг на старом рынке. «Ты либо бьешь, либо тебя бьют», — объясняет Немец. Марек привыкает к деньгам, ночлежкам в подвалах, запаху дешевого одеколона и крови. Позже — первая стрельба, труп в реке. «Ты уже не мальчик», — говорит Немец, затягивая сигарету. Марек понимает: назад дороги нет.
Варшава, 90-е. Трое друзей — Марек, грубоватый механик, Кася, упрямая студентка-медик, и Збышек, вечно в долгах барыга — пытаются выжить после развала СССР. Марек чинит старые «Жигули» в гараже за еду. Кася ночами дежурит в больнице, спорит с матерью: «Не хочу замуж, хочу учиться!» Збышек торгует джинсами с чемодана, прячется от бандитов. Всё меняется, когда находят ящик с немецкими марками. Деньги пахнут плесенью. «Делить будем?» — «Нет. Прорвёмся».
Аня, обычная студентка из Варшавы, случайно знакомится с Камилем — парнем из криминального мира. Он скрывает правду, но она догадывается. «Ты же не бандит?» — спрашивает она в кафе за чашкой эспрессо. Он улыбается: «А если да?» Встречи на парковках, звонки ночью, подозрительные друзья Камиля — Марек и Томек. Аня втягивается в его жизнь: поездки на чёрном BMW, драки в подворотнях, шепот за спиной: «Она знает слишком много». Родители волнуются: «Где ты пропадаешь?» Но она уже не может уйти.