Токио, 2023 год. Юки, 17 лет, работает в круглосуточном магазине. После смены замечает на улице раненого мужчину в чёрном плаще — это демон Кайто. «Ты видишь меня?» — хрипит он. Юки прячет его у себя в квартире. В холодильнике — только пиво и доширак. Кайто объясняет: он бежит от ангелов-охотников, которые стирают память людям. Вместе они находят старую камеру-обскуру в заброшенном храме. Снимки показывают прошлое Юки: её отец был таким же беглецом. «Значит, ты тоже полукровка», — усмехается
Кафка Хибано, 32 года, уборщик в компании по ликвидации монстров. Токио, жара, потный комбинезон. После ночной смены на пляже его кусает странный жук — тело меняется. «Опять эти кошмары», — бормочет он, глядя на ладонь с синими прожилками. Начальница отряда обороны Мина Аширо хмурится: «Ты пахнешь кайдзю». Кафка прячется в подсобке, проверяет силу — стена трескается от удара. В городе появляется новый монстр, он решает помочь. «Не лезь!» — кричит сосед Рено, но Кафка уже бежит к эпицентру,
Ван Сяо, мастер меча, возвращается в родную деревню после долгих лет странствий. Его отец, Ван Тяньфэн, убит, а сестра, Ван Линь, пропала. Сяо находит следы: в лавке старьевщика — кинжал с инициалами убийцы. В таверне "Золотой дракон" он слышит шепот о клане "Черная змея". Встречает Цзинъи, девушку-воина, которая ищет брата. Они объединяются. В горах находят убежище клана. "Ты опоздал," — говорит главарь, показывая пленную Линь. Сяо бросается в бой, меч против
В токийском офисе отдела сверхчеловеческого развития Куроицу, обычный клерк, разбирает бумаги. Его коллега, Акаги, шутит: «Опять кофе пролил?» Внезапно приходит задание — проверить аномалию в районе Сибуи. Они едут на место, обнаруживают девочку с крыльями. «Ты кто?» — спрашивает Куроицу. «Не знаю», — отвечает она. Акаги звонит начальству, но связь рвётся. Девочка исчезает. Вечером Куроицу находит перо у себя в кармане. За окном тень мелькает.