Детектив Джейкобс расследует убийство в Сиднее. Жертва — бизнесмен Майкл Харрис, найден в своём офисе с ножом в груди. На месте преступления — разбитая чашка кофе, следы грязи на полу. Партнёр Джейкобса, Эмили, замечает: «Кто-то знал его расписание». Они опрашивают секретаршу Лизу, которая упоминает частые звонки от неизвестного. В компьютере жертвы находят удалённые файлы. Джейкобс: «Это не случайность». Вечером они находят связь с конкурентом Харриса, но улики ведут к бывшему сотруднику,
Джейк, бывший полицейский, живет в маленьком городке. Его соседка, Эмили, постоянно жалуется на шум. Однажды Джейк находит в лесу тело местного фермера. Начинает расследование, сталкивается с сопротивлением шерифа Тома. В баре «Красный фонарь» Джейк узнает от бармена Майка, что фермер был должен деньги местному бизнесмену Карлу. Эмили случайно подслушивает разговор Карла с подручным. Джейк и Эмили объединяются, чтобы найти улики. В итоге раскрывают заговор, связанный с земельными участками.
В Лондоне 12-летний мальчик Джеймс живет с бабушкой, мечтая о приключениях. Однажды он встречает таинственную девочку Тинкер Белл, которая приводит его в Нетландию. Там Джеймс знакомится с Пэном, хулиганом-сиротой, и его друзьями: русалками, пиратами и индейцами. Вместе они противостоят злому капитану Крюку, который хочет захватить Нетландию. Джеймс учится летать, сражается с пиратами и находит ключ к своему прошлому. "Ты не просто мальчик, ты — часть этой истории", — говорит ему Пэн.
Морской биолог Джейк Лоренс находит в океане странную медузу с флуоресцентными щупальцами. Его коллега, Сара Митчелл, замечает: «Такое чувство, будто она светится изнутри». Образцы отправляют в лабораторию в Сиднее, но ночью медуза растворяется, оставив лишь слизь. Через неделю у берегов Калифорнии появляются гигантские прозрачные существа. Они атакуют корабли, обвивая их щупальцами. Джейк и Сара спешат на катере к эпицентру. «Они реагируют на звук», — кричит Сара, включая гидролокатор.
Шахерезада, молодая женщина из Багдада, рассказывает истории султану Шахрияру, чтобы избежать казни. Ее сестра Дуньязад помогает, подсказывая темы. В одной из историй рыбак Али находит волшебную лампу, но джинн требует выполнить три желания. В другой — купец Хасан теряет корабль в шторме, а его жена Зейнаб ищет его по всему городу. Шахерезада вплетает в рассказы детали: запах жареного миндаля на базаре, крики чаек у гавани. Султан слушает, откладывая меч, но каждую ночь требует продолжения.
В небольшом городке священник Джон Майклс ведёт службы в полупустой церкви. Его жена Мэри ушла год назад, оставив записку: «Не ищи меня». По утрам он пьёт чёрный кофе, разбирает письма прихожан. Однажды находит в исповедальне детский рисунок — синий дом, красное солнце. В углу подпись: «Лиззи, 8 лет». Лиззи Кларк пропала три дня назад. Джон идёт к её матери, Сарре. «Она говорила про ангелов», — рыдает Сара. Ночью Джон роется в церковных архивах, натыкается на старую фотографию: тот же дом, 1953
Микки, Минни, Дональд, Гуфи и Плуто готовятся к Рождеству. Микки хочет устроить идеальный праздник, но всё идёт наперекосяк: гирлянды путаются, торт падает, Дональд вечно ворчит. Вдруг они обнаруживают, что потеряли подарки — оказывается, их утащил пёс Питер. Герои гонятся за ним по заснеженному городу, проваливаются в сугробы. В итоге Питер приводит их к заброшенному домику, где живёт одинокий старик. Они решают отпраздновать вместе — старик плачет от радости, а Дональд наконец перестаёт
Мальчик Крис сомневается в существовании Санты. В канун Рождества к его дому подъезжает поезд «Полярный экспресс». Кондуктор: «Билет в один конец?» В вагоне Крис встречает девочку, зазнайку Билли и тихоню. Поезд мчится сквозь метель, вагоны трясёт. На крыше — безбилетник в рваном шарфе. Они теряют Билет Криса в трубе, но находят под сиденьем. Поезд останавливается у Северного полюса. Эльфы ведут детей к площади, где Санта выбирает Криса для первого подарка — серебряного колокольчика. Утром Крис
Метеоролог Дэвид Кейн замечает аномальный рост температуры у берегов Австралии. Его коллега, океанограф Эмили Бакстер, проверяет данные буев: вода нагревается слишком быстро. В Сиднее люди жалуются на духоту, кондиционеры выходят из строя. «Это не просто волна тепла, — говорит Дэвид, — что-то не так». Они обнаруживают подводный вулкан, выбрасывающий горячие потоки. Власти игнорируют предупреждения. Температура поднимается до 50°C, начинаются пожары. Дэвид и Эмили пытаются эвакуировать людей, но
В Сиднее обычный парень Джейк, 22 года, работает в кафе. Внезапно с неба падают странные шары, из них выходят существа в чёрных доспехах. Город в панике. Джейк спасает девушку Лину от солдата, который хрипит: «Выбрали не ту планету». Они бегут через разрушенный торговый центр, прячутся в подвале. Лина показывает старую карту с отметкой в горах: «Там ответ». По дороге к грузовику Джейк роняет ключи, подбирает их дрожащими руками. Водитель-старик бросает: «Ехать — значит умереть». Но они едут.
В Сиднее, 1980-е. Молодой музыкант Джек Джаггер, играющий на саксофоне, мечтает о славе. Его подруга Лиз работает в кафе, где они часто встречаются. Джек знакомится с продюсером Майком, который обещает помочь с записью альбома. Лиз сомневается: «Ты уверен, что он не мошенник?» Джек игнорирует её слова. Репетиции в гараже, ночные выступления в клубах. Майк исчезает с деньгами. Лиз: «Я же говорила». Джек возвращается к работе в порту, но продолжает играть по вечерам на набережной.
В Лондоне подросток Эмили, 16 лет, находит старый дневник в букинистическом магазине. В нем описаны загадочные места в Австралии. Она решает отправиться туда с другом Джейком, 17 лет. В Сиднее они находят заброшенный дом, где обнаруживают странные символы. "Это не просто рисунки", — говорит Джейк. Постепенно они раскрывают связь между дневником и исчезновением местного художника в 1980-х. В финале Эмили находит его картину в подвале, которая оживает при лунном свете.