В Сиднее боксёр-неудачник Джек Браун работает вышибалой в баре. После смерти матери он узнаёт, что его отец — якудза Кэндзиро. В Токио Джек попадает в криминальные разборки: поджигает склад с наркотиками, спасая проститутку Акико. «Ты даже держать нож не умеешь», — смеётся над ним киллер Горо. Джек тренируется в подвале, бьёт грушу, пока руки не кровоточат. В финале он ломает челюсть Горо уличным кирпичом. Акико стирает с его лица кровь тряпкой из ведра с ледяной водой.
Руби, 17 лет, живёт в пригороде Сиднея. Утром — автобус №372, наушники с треком Tame Impala. В школе: подруга Лиза шепчет: «Ты видела нового учителя?» После уроков Руби идёт в кафе «Milk Bar», заказывает латте. Дома — мать разбирает квитанции, отец чинит велосипед. Вечером Руби получает смс от парня из параллели, Джейка: «Встретимся у пристани?» Она красит ресницы, выбегает под дождь. На пирсе Джейк молчит, курит. Руби бросает камень в воду. «Чего ты хочешь?» — «Не знаю». Автобус увозит её
В пригороде Мельбурна, в старом доме с треснувшим крыльцом, живут подросток Джейк и его младшая сестра Миани. Во время уборки на чердаке они находят яйцо, которое через три дня трескается — вылупляется мелкий дракончик. «Ты серьёзно будет есть мои носки?» — морщится Джейк, вытаскивая их из пасти существа. Дракон, названный Спарки, быстро растёт, оставляя опалённые следы на полу. Соседка-пенсионерка миссис Грин замечает странности: «У вас тут пахнет горелым». Брат с сестрой прячут Спарки в
Майк и Лиз, пара из Сиднея, берут детей — Джейка и Эмму — в поездку на старом фургоне. Остановка в Бэррибруке, глухом городке. Джейк теряет телефон у реки. Местный парень, Дин, помогает искать: «Там лисы тащат всё блестящее». Лиз спорит с Майком из-за карты: «Ты опять свернул не туда!» В кафе официантка Марта рассказывает про пропавшую девочку 20 лет назад. Эмма находит её куклу в лесу. Ночью фургон глохнет. Дин привозит запчасти, шепчет Майку: «Уезжайте. Здесь странные вещи».
Джейк и Кэл, братья-близнецы, живут в Мельбурне. Джейк — бывший заключённый, Кэл — успешный адвокат. Их отец, Винс, погибает при странных обстоятельствах. Братья возвращаются на Мальту, где выросли, чтобы разобраться. В старом доме находят записку: *«Ищите у маяка»*. В баре «Голубой дельфин» барменша Лиза шепчет: «Ваш папа спрашивал про яхту „Мария“». На пристани рыбаки перешёптываются о контрабанде. Кэл копается в документах, Джейк идёт на разборки с местным авторитетом Тони. В порту
В Сиднее, в лаборатории на окраине, учёный Марк Дженсен тестирует на добровольцах экспериментальные препараты. Его ассистентка Лиза Чан фиксирует данные: «У 12-го испытуемого – тахикардия, давление 160 на 90». В соседней комнате подросток Джейк Ридлер глотает голубую таблетку, потом сжимает виски – перед глазами вспышки. Через час он разбивает кулаком бетонную стену. В кафе через дорогу бармен Сэм смеётся: «Опять ваши подопытные по стенам лазают?» Марк молча пьёт кофе. Лиза стирает с монитора
Майлз, 16 лет, живёт с отцом-алкоголиком в рыбацком городке на юге Австралии. После очередной пьяной драки он сбегает на моторной лодке, но шторм выбрасывает его на необитаемый остров. Там он находит старую хижину, консервы 90-х и дневник с записями «Не доверяй синим лодкам». Через три дня к берегу прибивает раненую девушку – Айрис из научной экспедиции. «Ты тоже от них прячешься?» – шепчет она, пока Майлз перевязывает её рваную рубашку. Ночью вдалеке мелькает синий прожектор.
Майлс и Кайла, космические колонисты, терпят крушение на неизвестной планете. Вместе с ними – девочка Ариана, которая не говорит. Они думают, что это Земля 65 миллионов лет назад. Майлс чинит рацию, Кайла охотится на странных ящериц. «Тут что-то не так», – бормочет Майлс, разглядывая сканер. Ночью на них нападают хищники. Бегут через лес, находят пещеру. Ариана рисует на стене динозавров углем. «Они здесь? Сейчас?» – Кайла сжимает нож. Вдали – рёв. Остатки топлива горят синим пламенем.
Майкл, бывший солдат, возвращается в Сидней после службы. Его сестра Эмили исчезает. Он находит её дневник с записями о подпольном клубе «Чёрный лотос». В баре на Кингс-Кросс бармен шепчет: «Она спрашивала про снег… чёрный снег». Майкл пробирается в клуб, видит девушек в масках, торгующих странным порошком. В переулке наркодилер бросает: «Эмили слишком много знала». Погоня, выстрелы. В порту Майкл находит сестру — она в коме. В кармане её куртки — образец «снега». Полицейский детектив Рейес
Майкл Барнс, биолог из Мельбурна, исследует эвкалиптовые леса. После укуса редкого коала его ДНК мутирует. Просыпается ночью — руки покрыты шерстью, ногти стали когтями. Жена Сара кричит: «Что с твоими ушами?» Он прячет изменения под толстовкой, но зрачки сужаются при свете фар. В лаборатории коллега Джен находит в его крови неизвестный фермент. Майкл срывается, сбивает банку с образцами: «Я не подопытный!» Убегает в парк, карабкается на дерево, чувствуя тягу к листьям. Полиция ищет «зверя»,
В Сиднее детектив Джек Рейнс расследует череду убийств. Жертвы – члены криминальных кланов, тела со следами ритуальных надрезов. Его напарница, Лиза Морроу, находит в кармане одной жертвы ключ от склада в районе Дарлинг-Харбор. «Опять этот символ…» – бормочет Джек, разглядывая фото с места преступления. На стене – перевёрнутая пентаграмма, нарисованная кровью. Ночью они врываются на склад. Внутри – контейнеры с кокаином и старые записи: «Проект «Феникс»: 12 образцов, 3 выжили». Из темноты
Майкл, 17 лет, переезжает в Сидней после развода родителей. В подвале нового дома он находит старый меч с гравировкой «Kotetsu». По ночам ему снятся битвы в джунглях, где он сражается рядом с девушкой в кимоно — Аей. Утром на запястье синяк в форме пальцев. В школе одноклассник Джейк спрашивает: «Чё с рукой?» — «Дверью прищемил». На заброшенной фабрике Майкл встречает Аю в реальности. Она хватает его за руку: «Ты проснулся. Они уже близко».