Энди Макдауэлл, обычный американец, приезжает в Париж. В метро его кусает странный бродяга — оказывается, оборотень. Теперь по ночам Энди превращается в волка. Он знакомится с девушкой, Серж, работает в зоопарке. «Ты странно пахнешь», — говорит она. Полиция ищет маньяка, который рвёт людей — это он в зверином облике. Доктор предлагает лекарство: «Примете таблетку — не будет перемен». Но Энди не хочет терять силу. В финале он прыгает с Эйфелевой башни, превратившись в волка, и исчезает в темноте.
В Берлине турецкий иммигрант Хакан работает на стройке, мечтая открыть кафе. Его соседка Анна, медсестра из Люксембурга, помогает ему с документами. В Брюсселе бельгийский полицейский Люк расследует кражу в магазине Хакана. Французский студент Пьер подрабатывает официантом у Хакана, спорит с ним о политике. Анна уговаривает Хакана поехать в Париж к её сестре-кондитеру. В дороге их останавливает патруль Люка — в багажнике находят контрабандные сигареты. Хакан звонит двоюродному брату в
В небольшом люксембургском городке семья Харперов переезжает в старый дом. Отец, Джон, ремонтирует крышу, мать, Эмили, разбирает коробки. Дети — 12-летняя Лиза и 8-летний Том — находят в подвале странный дневник. В нём описаны ритуалы и упоминается местное озеро. Ночью Лиза слышит шаги, Том видит тени. Соседка, миссис Клер, предупреждает: «Не ходите к озеру после заката». Джон игнорирует это, отправляется туда с фонарём. Находит заброшенную лодку и следы крови. Эмили находит в доме фотографию
**Марко, 17 лет, переезжает в Брюссель к отцу после развода родителей.** В новой школе он сталкивается с Элиз — дерзкой одноклассницей, которая рисует граффити на заброшенных стройках. «Ты вообще умеешь говорить?» — бросает она, когда он молчит на её провокации. Они сближаются в кафе у вокзала, где Элиз крадёт сахарные пакетики, а Марко читает потрёпанный сборник Бодлера. Поездка в Люксембург оборачивается побегом: они ночуют в пустом товарном вагоне, спорят о смысле жизни, целуются под дождём.
В Петербурге 1910 года юная Лиза работает горничной в доме князя Оболенского. Она тайно учится живописи, копируя картины из коллекции хозяина. Однажды князь застает её за этим: *«Вы рисуете лучше моих гостей-дилетантов»*. Вместо гнева — предложение позировать для портрета. Тем временем кузен князя, Виктор, скупает фабрики, выжимая долги из рабочих. Лиза подслушивает его разговор с управляющим: *«Пусть бастуют — найду других»*. Ночью она пробирается в кабинет, крадёт документы о подлогах. Утром
В центре сюжета — девушка Эмили, которая после смерти родителей переезжает в старинный особняк дяди в английской глубинке. Она находит странные книги по алхимии и случайно вызывает демона по имени Каин. Он принимает облик человека, но сохраняет звериные черты. Эмили вынуждена жить с ним, чтобы не привлекать внимания соседей. Каин учит её магии, а она пытается понять его прошлое. В доме часто звучат их споры: «Ты не человек!» — «А ты слишком любопытна».
В лесу возле маленькой деревни девочка Софи находит старый дом, где живёт старик с рогами. Он рассказывает ей три истории. В первой принцесса Изабелла убегает от жениха-короля, превращается в птицу. Во второй мальчик Том слышит голоса в пруду, находит там девушку-лягушку. В третьей младший сын Жак получает от отца кота, который убивает людоеда. Софи возвращается домой, но её мать не верит рассказам. Старик исчезает, оставляя на снегу следы копыт.
В Париже 1942 года немецкий офицер Гюнтер Бахман получает задание: найти еврейскую девушку Лизу Штайнер, скрывающуюся у художника Жюля Трайера. Бахман, разрываясь между долгом и жалостью, предупреждает Жюля: «Уезжайте сегодня же». Но поезд в Марсель задержан. Лиза прячется в чулане, когда гестапо обыскивает мастерскую. Жюль отвлекает их вином и шутками. Позже он передаёт Лизе фальшивые документы: «Теперь ты Мари Леру». Они бегут через подворотни, но на вокзале их ждёт патруль. Бахман смотрит в
Луи, мальчик лет десяти, живёт с отцом-моряком в портовом городке. Отец вечно в рейсах, Луи скучает. Однажды он находит старый иллюминатор на чердаке — если в него смотреть, видишь прошлое. Луи узнаёт, что его мать, которую он не помнит, была художницей и погибла в шторм. "Почему ты мне ничего не рассказывал?" — спрашивает он отца. Тот молчит, чинит сети. Луи рисует её портрет по увиденному в иллюминаторе. Отец, увидев рисунок, плачет. Они едят уху, разговаривают впервые за годы.
В Кабуле, 2019 год. Датский солдат Матиас теряет ногу при взрыве. В госпитале он знакомится с афганской девочкой Амалией, чья мать погибла в том же теракте. Они скрываются в разрушенной школе. Матиас учит её играть в шахматы на самодельной доске. Амалия: *«Ты не можешь ходить, но король всё равно слабый»*. Они пытаются добраться до границы, прячась от талибов. В грузовике с беженцами Матиас отдаёт ей свой паспорт. На КПП солдаты задерживают его, Амалия исчезает в толпе.
В Йоханнесбурге полицейский Якоб вон дер Берг расследует убийство торговца антиквариатом. В Люксембурге его дочь Лина находит в подвале старого дома письма 1943 года с координатами. В Берлине журналистка Эрика Шульц ищет связь между убийством и архивными фото: на них — её дед в форме СС, ящики с золотом. — Ты знал про это? — Лина звонит отцу, перебирая пожелтевшие страницы. Якоб молчит, глядя на кровавый след на плитке ванной.
В Берлине полицейский Фриц Хайнер находит в парке труп мужчины с вырезанной на спине цифрой «9». Вместе с коллегой Леной Шмидт он изучает старые архивы — подобные убийства случались 20 лет назад. В Праге журналистка Катержина Новак получает анонимное письмо: «Они вернулись». Её источник, бывший врач Ярослав Дудек, исчезает после звонка: «Не копай глубже». В Люксембурге банкир Мартин Коль находит в сейфе фотографию детского приюта «Св. Анны» и сжигает её дрожащими руками.