В небольшом городке Новой Зеландии пятеро друзей детства — Джейк, Лия, Том, Эмма и Нейт — встречаются спустя 20 лет после трагедии: исчезновения их общего друга Сары. В старом доме у озера они находят её дневник. Лия читает вслух: *"Они знают, что я видела"*. Том нервно курит на крыльце, Эмма роется в коробках с фотографиями, Нейт молча чинит забор. Джейк предлагает вернуться в пещеру, где всё началось. Всплывают старые обиды, секреты. Каждый боится сказать правду, но понимает: без
Маркос, бывший полицейский, ведёт ночное шоу на радио. Его слушатели звонят, рассказывают о странных происшествиях. Однажды звонит женщина — её соседка пропала, а в квартире остался только старый магнитофон с записью детского голоса. Маркос и его подруга Росио начинают копать. В архивах находят похожие случаи: люди исчезали, оставляя после себя эти записи. Тем временем подросток Лукас находит в подвале дома кассету с тем же голосом. Его мать, Карла, запрещает ему слушать, но поздно — ночью
Марико, 14 лет, переезжает в Окленд к тёте после смерти родителей. В школе её дразнят за акцент. Она рисует в тетрадке ангелов с крыльями из газетных вырезок. Сосед Томми, 16, чинит велосипед во дворе: «Опять твои каракули?» Учительница мисс Грин замечает её талант, даёт задание — иллюстрации к школьной газете. Марико прячет краски под кроватью. Тётя на кухне режет морковь: «Хочешь чаю?» Ночью девочка шепчет на ломаном английском: «Я не одна». За окном шуршит эвкалипт.
В маленьком новозеландском городке Порт-Харрисон рыбаки находят в сетях странную тушу. Биолог Лиза Морроу забирает образцы в лабораторию. Ночью лаборант Джейк слышит скрежет из холодильника — пробы исчезли. На пристани пропадает собака, потом местный алкоголик Том. Дети на пляже находят слизь, пахнущую тухлыми яйцами. — Это не осьминог, — шепчет Лиза, разглядывая щупальце под микроскопом. Мэр Джефферсон запрещает говорить о происшествии, но тревога растёт. Вода в бухте мутнеет, рыба всплывает
Кайто, 16 лет, переезжает в Окленд после развода родителей. В новой школе он сторонится всех, пока не сталкивается с Эмили — рыжей девчонкой, которая таскает с собой потрёпанный скейт. «Ты что, пришелец?» — смеётся она, когда он пялится на её кроссовки с дыркой на большом пальце. Они болтают у автомата с газировкой, Кайто признаётся: боится высоты. На следующий день Эмили тащит его на крышу заброшенного склада. «Смотри вниз», — командует она. Ладони потеют, сердце колотится. Он смотрит.