Агент ФБР Джейк Моррис, 37 лет, в очках с поцарапанной линзой, сидит в машине напротив старого склада в Балтиморе. Его напарница, Карла Вега, 29 лет, с короткими каштановыми волосами, листает записи: «Он здесь. Внутри. С ним двое». Джейк поправляет галстук: «Ты уверена?» Карла кивает. Они выходят, оставляя кофе на крыше. Внутри — запах пыли и масла. На втором этаже мужчина в кожаной куртке разговаривает по телефону: «Деньги уже на пути». Джейк шепчет: «Это он». Карла достает пистолет.
Главный герой — Джеймс, вор-одиночка. Он крадет картину из музея в Нью-Йорке, но случайно сталкивается с Лизой, такой же воровкой. Она предлагает ему объединиться для крупного дела: украсть редкий артефакт из частной коллекции в Лос-Анджелесе. Вместе они разрабатывают план, используя поддельные документы и взломанные камеры. Во время ограбления Джеймс замечает слежку: "Кто-то нас сдал". Лиза отвечает: "Не сейчас, просто работай". Они убегают, но артефакт оказывается
Детектив Мак Тейлор расследует убийства в Нью-Йорке. Его команда: Стелла Бонасера, Дэнни Мессер, Шелдон Хоукс. Они работают в лаборатории на 35-й улице. **Эпизод 1**: Находят труп в баре «Гринвич». Пуля — 9 мм, следы пороха на руках бармена. «Ты точно мыл руки?» — спрашивает Стелла. **Эпизод 2**: В Центральном парке женщина задушена собственным шарфом. Дэнни находит следы латекса — убийца в перчатках. Каждый день — новый труп, чашка кофе Макса остывает на столе.