В Мехико детектив Маркос ищет пропавшую сестру Лусию. Он натыкается на подпольный бордель, где держат девушек. Вместе с журналисткой Кармен они проникают внутрь под видом клиентов. «Ты точно видела её здесь?» — шепчет Маркос, разглядывая тени в коридорах. Кармен кивает: «В третьей комнате, с татуировкой колибри». Полиция подкуплена, приходится бежать через канализацию. В финале Маркос взрывает склад с документами, но Лусии там нет — только записка: «Они уже перевезли нас севернее».
В Нью-Йорке 2024 года Марко, бывший таксист, случайно находит в багажнике старой машины дневник итальянского иммигранта Луки. Вместе с соседкой Аней они разбирают записи: Лука описывает подпольные бои в Бруклине, долги перед боссом Тони "Кулаком", побег через тоннели метро. Аня замечает: *"Здесь про наш дом… но это было 50 лет назад"*. Они ищут старую мастерскую Луки, находят коробку с деньгами и фотографией — на ней Тони и молодой отец Марко.
В Мехико подросток Хуан, 16 лет, живёт с бабушкой в тесной квартире. Отец погиб в перестрелке наркокартелей. Хуан подрабатывает курьером, развозит посылки на стареньком велосипеде. Однажды в пакете находит пачку денег и пистолет. «Чёрт возьми...» — бормочет он, пряча находку под кровать. Его друг Карлос советует: «Выбрось это!» Но Хуан оставляет оружие. Ночью к дому подъезжают незнакомцы на чёрной Suburban. Бабушка крестится: «Беги, внучек!» Хуан хватает пистолет и выскакивает во двор.