В Москве оперативник Игорь Семёнов расследует убийство коллеги. Его напарник, Макс Крутов, вечно с сигаретой в зубах, копается в старых делах. «Ты опять лезешь не в своё дело», — бросает начальник Олег Петрович. В гараже находят проржавевший пистолет — тот самый, из 90-х. Игорь вспоминает отца, тоже мента, погибшего при странных обстоятельствах. В подворотне у метро «Авиамоторная» стреляют в Макса. Игорь рыщет по камерам: «Где этот ублюдок?» В финале — пуля для предателя в мундире.
В Москве оперативник Максим (Иван Янковский) внедряется в банду наркоторговцев. Его напарник Кирилл (Пётр Скворцов) прикрывает его, но связь прерывается. Максим остаётся один среди преступников. В съёмной квартире на окраине он прячет пистолет под половицей. «Ты кто?» — спрашивает главарь банды (Алексей Шевченков), наливая чай. В перестрелке у склада Кирилл погибает. Максим мстит, подстраивает взрыв в кафе, где бандиты отмечают сделку. В финале он стирает следы, сжигая документы в железном
В центре — семья Лопухиных из провинциального городка. Отец, Николай, работает на заводе, мать, Лидия, домохозяйка. Их сын, Андрей, мечтает уехать в Москву. Дочь, Катя, учится в школе и влюблена в одноклассника. Николай пьёт с соседом Иваном, обсуждает жизнь: «Опять зарплату задержали». Лидия ругается: «Опять водку пил?» Андрей подрабатывает на стройке, копит на билет. Катя пишет письмо любимому: «Ты даже не смотришь в мою сторону». Всё меняется, когда в город приезжает московский журналист и
Игорь, мент из провинции, приезжает в Москву. Его задача — найти брата, который связался с криминалом. Вместо этого он сам втягивается в бандитские разборки. Встречает Настю, бармена, которая знает больше, чем говорит. «Ты не отсюда, да?» — бросает она ему. Игорь снимает комнату в хрущёвке, пьёт дешёвый кофе, ходит по подворотням. Всё запутывается: убийства, взятки, предательства. В финале он сталкивается с братом на заброшенном заводе. «Ты думал, всё так просто?» — звучит перед выстрелом.
Максим, бывший военный, возвращается в родной район после тюрьмы. Находит мать пьяной, квартиру разоренной. «Опять бухаешь», — бросает он. Встречает старых друзей: Сергей торгует на рынке, Дима подрабатывает грузчиком. Вечером в подворотне местный авторитет Костя требует «долю» с ларька Сергея. Максим отказывается платить. На следующий день Диму избивают, ларёк поджигают. Максим берёт нож, идёт к Косте. В гараже — драка, кровь на бетоне. Полиция задерживает Максима утром, пока он курит на