Альфонс — парень из провинции, приезжает в Москву. Живет в общаге, учится в институте. Знакомится с Леной, дочкой богатого чиновника. Врет ей про свое происхождение, представляется сыном дипломата. Водит ее в рестораны на чужие деньги, берет кредиты. Отец Лены, Виктор Сергеевич, раскрывает обман. Альфонса выгоняют из института. Он возвращается домой, к матери в деревню. Там пьет с местными, вспоминает Москву. Лена звонит: «Ты хотя бы извиниться мог». Он бросает трубку, закуривает.
В небольшом городке живут две подруги — Надя и Лиза. Надя работает в библиотеке, Лиза — в кафе. Надя мечтает о любви, но встречает только неудачников. Лиза, наоборот, уверена в себе, но её отношения с мужем давно трещат по швам. Однажды Надя знакомится с Сергеем, который приехал из Москвы. Он кажется идеальным, но всё не так просто. Тем временем Лиза решает уйти от мужа и начинает новую жизнь. Всё переплетается: ссоры, случайные встречи, разговоры за чаем на кухне.
В тайге, недалеко от поселка, охотник Иван встречает браконьера Степана. Тот убивает оленя, нарушая закон. Иван пытается остановить его: «Хватит, Степан! Остановись!» — но тот убегает. В поселке Иван рассказывает об этом леснику Михаилу. Вместе они отправляются в тайгу, чтобы найти Степана. По пути сталкиваются с медведем, едва спасаются. Находят следы браконьера у реки. Степан, заметив их, прячется в пещере. Завязывается драка, но Иван и Михаил берут его под стражу. Возвращаются в поселок под