Молодой Сальво Монтальбано, начинающий следователь, прибывает в сицилийский городок Вигата. Его отец, местный чиновник, недоволен выбором сына: «Полиция? Ты мог бы стать адвокатом!» Сальво знакомится с коллегами — инспектором Джузеппе Фикареллой и секретаршей Ливией. Первое дело — убийство рыбака. Монтальбано находит связь с контрабандой сигарет. В кафе за чашкой эспрессо он расспрашивает стариков о подозрительных лодках. Ливия помогает с бумагами, шутит: «Ты слишком серьезный для Сицилии».
Венеция, 1920-е. Комиссар Карло Лучиано Мальтезе расследует убийство молодой женщины, найденной в канале. Вместе с журналистом Марко Сартори они ищут связь между жертвой и таинственным аристократом Альберто Дориа. Мальтезе замечает: «Смерть пахнет солью и гнилью». В старом палаццо находят письма, указывающие на торговлю людьми. Сартори: «Это больше, чем просто убийство». Преследуя подозреваемого, Мальтезе сталкивается с коррупцией в полиции. Финал — в туманной лагуне, где правда всплывает
Марко, 45 лет, бухгалтер из Милана, теряет жену Анну в толпе на вокзале. Она исчезает без следов. Он звонит ей каждые 10 минут, но трубку не берут. В её сумочке находят билет в Неаполь, о котором она не говорила. Марко едет туда, опрашивает официантов в кафе возле порта — один вспоминает женщину в красном платье. В старом отеле находят её бронь под чужим именем. «Зачем тебе это?» — спрашивает администратор. Марко роется в её вещах, находит ключ от сейфа и письмо: «Прости, я не могу больше».
Тимотео, 16 лет, живёт в Риме. Утром он крадёт кошелёк у туриста возле фонтана Треви. Дома мать, Анна, ругается: «Опять прогулял школу?» В кафе «Лунаросса» он встречает Элизу, новенькую в классе. Она замечает шрам на его руке: «Дрался?» — «Упал». Вечером Тимотео видит, как её отец бьёт её во дворе. На следующий день он подбрасывает в их почтовый ящик записку: «Я видел». Элиза молчит, но на уроке передаёт ему смятый листок: «Не ври». Они договариваются встретиться у старого кинотеатра.
В Риме, ювелир Лука Манчини обнаруживает пропажу редкого бриллианта из своей мастерской. Его помощница, София, замечает следы взлома на задней двери. Вместе они начинают расследование, опрашивая соседей. Пожилой антиквар Марко вспоминает подозрительного мужчину в кожаной куртке. Лука и София отправляются в Неаполь, где находят связь с бандой контрабандистов. В порту они сталкиваются с лидером банды, Риккардо. После перестрелки бриллиант возвращают, но Лука понимает: кто-то из его окружения