В Багдаде, 2003 год. Американские солдаты в пыльных камуфляжах обыскивают особняк. Капитан Джонсон находит альбом с детскими фото Саддама: «Смотри, он тут с улыбкой». Сержант Моррис ковыряет ножом золотой кран: «Нашёл сувенир». В подвале — пустые клетки, пахнет лекарствами. Местный переводчик Ахмед шепчет: «Здесь держали людей». На кухне — недоеденный рис, мухи. В гараже — ржавый «Мерседес» с ключами в замке. Радио хрипит: «Багдад пал». Джонсон садится на ступеньки, закуривает: «И ради этого мы
Джейк просыпается в душной квартире, за окном – серый Дублин. В раковине гора посуды, на столе – пустые банки из-под энергетиков. «Опять проспал», – бормочет он, натягивая рваные джинсы. На улице встречает Лию: «Ты видел новости? Опять эти демонстрации у парламента». Они идут к заброшенному заводу, где их ждёт Маркус с мешком баллончиков. «Сегодня красим стену у моста», – говорит он, раздавая краски. Полицейские сирены воют вдалеке, Джейк прячет лицо в капюшон.
Кира Манро, 18 лет, живёт в Глазго. Она — «пустошная», вампир-подросток, скрывающая свою природу. Каждый день пьёт синтетическую кровь из пакетов, прячет клыки. В школе дружит с Джимом, обычным парнем, который не знает правды. «Ты опять бледная», — говорит он за обедом. Ночью Кира охотится на оленей в парке, но однажды нападает на человека. Приходит Сид, вампир из её прошлого: «Ты не контролируешь голод». Полиция ищет «зверя», а Кира боится сорваться снова.