В токийском парке Хикари находят тело школьницы Юки Накамуры. Ее брат, Рэн, слышит в голове голос: *«Ты видишь то, что скрыто»*. В метро он замечает тени, которые никто не видит. Детектив Кайто Сираиси проверяет записи с камер: перед смертью Юки разговаривала с пустотой. Подруга погибшей, Миюки Сато, передает Рэну дневник — там рисунки чудовищ и даты. Ночью в его комнате скрипит шкаф. Открыв его, Рэн видит окровавленную куклу с надписью *«Следующий»*.
16-летняя Кэсси Блейк переезжает в Чанс-Харбор к бабушке Джейн после смерти матери. В школе она знакомится с группой подростков: Фэй, Диана, Адам, Ник и Мелисса. Они оказываются потомками древних колдунов и вовлекают Кэсси в свой магический круг. В старом доме бабушки Кэсси находит книгу заклинаний. Подростки используют магию для защиты от темных сил, но случайно пробуждают древнее зло. "Ты не можешь просто взять и выйти из круга", — говорит Диана. Кэсси учится контролировать свои
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.