Майкл Бернхэм, удочерённая спацами, служит на «Шэньчжоу» под командованием капитана Филиппы Джорджу. После стычки с клингонами она убивает их лидера Т’Кувму, нарушая приказ. Её сажают в тюрьму, но капитан Габриэль Лорка берёт её на «Дискавери» для миссий с споровым приводом. Пол Стамец, учёный, изучает грибницу, которая позволяет кораблю мгновенно перемещаться. Бернхэм и команда попадают в параллельную вселенную, где Лорка оказывается имперцем. Они возвращаются, но сталкиваются с ИИ «Контроль»,
В Бостоне Флинн Карсен работает в метро, но его затягивает в странную библиотеку. Ева Бэйрд, вооружённая тростью, объясняет: «Ты теперь хранитель. Артефакты — не мифы». Вместе с Джейкобом Стоуном (знает все языки, но боится высоты) и Кассандрой Киллан (видит математические узоры в воздухе) они ищут Змеиный Жезл в подземельях. «Свет!» — кричит Флинн, спотыкаясь о кости. Джейн, их начальница, звонит: «Не вздумайте умирать». Пыльные фолианты шепчут заклинания, а тени на стенах двигаются сами.
В Лос-Анджелесе подросток Хуан находит старый фотоаппарат. Снимки показывают будущее: аварию с его другом Мигелем. Они пытаются изменить события, но всё повторяется — Мигель попадает в ДТП. Хуан и подруга Мария едут в Мехико, где встречают старика, знающего о камере. «Это не меняет судьбу, только показывает», — говорит он. В финале Хуан видит новый снимок: он сам лежит в больнице. Мария плачет у койки. «Значит, это ещё не конец», — шепчет он, глядя в окно на ночной город.
В баре «Карма» на углу 5-й улицы официантка Лиза разливает виски по потёртым стёклам. За стойкой — бармен Джек, чистит бокал тряпкой. «Опять один?» — бросает он рыжему парню в кожанке. Тот молча курит, смотрит в окно. В углу девушка с синяком под глазом шепчется с мужчиной в шляпе: «Они уже знают». На улице дождь, лужи отражают неон. Дверь скрипит — вваливается детектив Морроу, стряхивает капли с плаща. «Ищем того, кто стрелял в Смита». Джек вздыхает, достаёт бутылку.
В небольшом городке Хиггинсвилл подросток Льюис Томас переезжает к дяде после смерти матери. Он находит странный механизм в подвале, который оказывается порталом для пришельцев. Вместе с соседкой Стейси и местным парнем Спайком они начинают исследовать устройство. Пришельцы, похожие на насекомых, проникают в город, маскируясь под людей. Льюис: «Это не просто машина, это дверь в другой мир». Группа пытается остановить захватчиков, используя знания Льюиса о механизмах и смекалку Спайка.
Санни — ленивый серфер, живущий в Малибу. Его отец, шериф Рэй, вечно недоволен: «Опять валяешься на песке?» В городе появляется наркокартель. Санни случайно спасает туристку от бандитов, хватая доску для серфинга. Рэй решает: «Будешь работать под прикрытием». Санни в шортах и сланцах патрулирует пляж, разгоняя мелких хулиганов. Он натыкается на склад наркотиков в старом трейлере. Перестрелка, погоня на джипе по дюнам. В финале Санни задерживает главаря, бросая ему в лицо мешок с песком. Рэй