Руди — 12-летний фанат кунг-фу, живущий в Чайнатауне. Его отец, мистер Чан, держит прачечную и запрещает сыну драться. После школы Руди тайком тренируется в парке с другом Тони, копируя движения из старых фильмов. Однажды он заступается за девочку Лили, которую обижают хулиганы. Старый мастер Чен видит это и предлагает научить его настоящему кунг-фу. «Ты сильный, но без дисциплины — как чай без чашки», — говорит он. Руди начинает скрытные тренировки в заброшенном храме за мясной лавкой дяди
Майлз Моралес, подросток из Бруклина, случайно получает суперспособности после укуса генетически модифицированного паука. В параллельной вселенной он встречает Питера Б. Паркера, постаревшего и разочарованного Человека-паука. Вместе они пытаются остановить злодея Кингпина, который с помощью коллайдера открывает порталы в другие миры. Майлз сталкивается с другими версиями Человека-паука: Гвен Стейси, Нуаром, Пенни и Свин-Пауком. В финале Майлз принимает свою роль, жертвуя собой, чтобы закрыть
Действие разворачивается в роскошном отеле «Рио-Гранде» 1920-х. Юная Элис, дочь владельца, случайно видит, как постоялец мистер Брукс прячет пистолет. Повар Лука замечает её тревогу: «Что-то не так?» — но она отмахивается. Тем временем горничная Софи находит в номере клочок бумаги с угрозами. Гостей миссис Уоррен подозрительно интересует прошлое отеля. Ночью Элис пробирается в кабинет отца, где обнаруживает старые фотографии с вырезанными лицами. В подвале скрипит дверь — кто-то идёт по
Майк Росс, 23 года, без диплома, подрабатывает курьером. Владелец адвокатской конторы Харви Спектр ловит его на подставе — парень с ходу цитирует законы. «Ты либо гений, либо идиот», — бросает Харви. Берет его к себе, несмотря на отсутствие лицензии. Донна, секретарша, ворчит: «Опять набрал проблем». Луи Литт, коллега, строит козни. Майк втирается в доверие к клиентам, но скрывает прошлое. Джессика Пирсон, глава фирмы, подозревает неладное. Майк нервно жуёт жвачку перед каждым судом.