Доктор Сол Разерс в Торонто исследует «ускоренную эволюцию» — люди рождаются с новыми органами. Его ассистентка Каприс фиксирует мутации, вроде уха, растущего на спине. В подпольных клубах проводят перфомансы: удаление органов на сцене под аплодисменты. Детектив Сондерс ищет связь между мёртвым мальчиком, который ел пластик, и корпорацией «Бревин». «Это не преступление, — шепчет Каприс, разглядывая шрам. — Они просто другие». В заброшенном доке находят тело с зубами в кишечнике. Разерс трогает
Доктор Ник Уэст и его коллега Хелен исследуют вирус, вызывающий галлюцинации. В лаборатории под Лондоном они изучают образцы тканей, спорят о методах лечения. "Это не просто болезнь, это что-то большее", — говорит Хелен. Вирус распространяется через сны, заставляя людей терять связь с реальностью. Ник заражается, начинает видеть странные символы и слышать голоса. Он едет в Париж, где встречает Анну, которая утверждает, что знает источник вируса. Вместе они пытаются найти ответы, но
В небольшом городке на границе США и Канады подросток Джейк находит в гараже отца старую видеокамеру. Его подруга Лиза замечает: *«Эта штука выглядит так, будто снята в 70-х»*. Включают — на плёнке странные кадры: заброшенный завод, чьи-то крики. Ночью Джейк слышит жужжание. В углу комнаты садится муха размером с ладонь. На следующий день у Лизы пропадает кот. Они идут на завод, находят там ржавые клетки, пустые банки с этикетками *«Эксперимент №12»*. В тени кто-то шевелится...