В Лос-Анджелесе детектив Стивен Хоук расследует серию жестоких убийств. Его напарница, Линда Гарсия, находит на месте преступления обрывок ткани с вышитой буквой «М». В баре «Красный крюк» бармен Томми вспоминает подозрительного клиента в чёрном плаще. Хоук сталкивается с загадочным киллером по кличке Тень, который оставляет на жертвах следы яда. «Ты опоздал, коп», — звучит в трубке перед очередным трупом. В архиве полиции Линда обнаруживает связь убийств со старым делом о пропавшем ребёнке.
Агент ФБР Джейсон Брукс прилетает в Берлин, чтобы задержать киберпреступника Маркуса Вейля. Вейль скрывается в старом отеле, взламывает банковские серверы через кафе с открытым Wi-Fi. Брукс находит его по следам из пиццерии — Вейль всегда заказывал пепперони с двойным сыром. «Опять эти американцы лезут не в своё дело», — бросает Маркус, пытаясь стереть данные. Перестрелка на крыше, Вейль падает в мусорный контейнер. Брукс забирает ноутбук, но понимает: это только начало сети.
Спайк Шпигель и Джет Блэк летают на корабле «Бибоп», ловят преступников за деньги. Фэй Валентайн — азартная воровка с долгами, Эд — странный хакер-ребёнок. Марс, Земля, космические станции — везде грязь, неон, дешёвые закусочные. «Опять кончился бензин», — ворчит Джет, чиня руку-протез. Спайк курит, щурится: «Кому-то надо заплатить за разбитый бар». Фэй врёт про алименты, Эд смеётся в микрофон. Они ищут прошлое Спайка: красные глаза Джулии, кровавый след Вишёса. В финале — выстрел на лестнице,
Кейт работает в офисе, проверяет виртуальные миры. Её коллега Джек постоянно шутит: «Снова в матрице?» Внезапно система глючит, Кейт застревает в симуляции. Она оказывается в городе, где улицы пусты, но фонари мигают. Голос из ниоткуда: «Найди красный ключ». Встречает Хиро, парня в кожаной куртке. Он говорит: «Здесь всё не так, как кажется». Вместе ищут выход, сталкиваются с цифровыми тенями. Кейт находит ключ в старом кафе, но экран трещит: «Время вышло». Джек кричит: «Возвращайся!»