Кейт и Хамфри возвращаются в долину Джаспер, где их стая готовится к Большим Волчьим Играм — соревнованиям между волчьими кланами. Их дети, Стейси, Клод и Рант, случайно вызывают конфликт с соседней стаей. Чтобы избежать войны, Кейт предлагает решить спор через игры. Хамфри тренирует молодых волков, но его методы вызывают смех: «Ты хочешь, чтобы мы прыгали через пни? Это не охота!» В итоге стая побеждает благодаря нестандартным решениям и сплочённости.
Одетта и Дерек отправляются на поиски сокровищ, чтобы спасти королевство от разорения. Вместе с ними — их друг Жан-Боб, превращённый в лягушку. На корабле они сталкиваются с пиратами, возглавляемыми капитаном Ротбартом. Одетта, переодевшись в пиратку, проникает в их ряды. "Ты точно знаешь, что делаешь?" — спрашивает Дерек. "Нет, но у нас нет выбора", — отвечает она. В пещере на острове они находят карту, но Ротбарт захватывает их. Одетта использует магию лебедя, чтобы
Одетта и Дерек готовятся к свадьбе в замке. Одетта нервничает: «А если я упаду во время танца?» Дерек смеётся: «Я тебя подхвачу». Тем временем злая фея Зарлина, запертая в зеркале, строит планы. Её помощник, ворон Ротбарт, крадёт волшебный амулет Одетты. В саду принцесса замечает пропажу: «Где же он?» Зарлина вырывается на свободу, превращает Одетту в лебедя и принимает её облик. Дерек не подозревает подмены. На кухне повара спорят о меню, а гости толпятся в бальном зале.
Одетта, девушка из маленькой деревни, случайно находит древний амулет. Её подруга Лилиа говорит: «Это же легенда о лебединой принцессе!» Внезапно Одетту похищает злой маг Ротбарт, превращая её в лебедя. Принц Дерек, охотясь в лесу, встречает её. «Ты говоришь?» — удивляется он. Одетта объясняет: «Я заколдована». Вместе они ищут способ разрушить чары. В замке Ротбарта герои сталкиваются с ловушками и его слугами-воронами. В финале Дерек побеждает мага, а Одетта возвращает человеческий облик.