Мэри, 17 лет, живёт в Сантьяго. Майк, её друг детства, переезжает из Буэнос-Айреса. Они встречаются на старом рынке, где раньше покупали мороженое. Мэри работает в кафе, Майк помогает отцу в автомастерской. Вечерами гуляют по парку, вспоминают прошлое. «Помнишь, как мы прятались от дождя под этим деревом?» — спрашивает Майк. Мэри смеётся: «Ты тогда упал в лужу». В финале Майк уезжает обратно, оставляя Мэри письмо: «Возвращаюсь через год. Жди». Она держит его в руках, смотрит на горизонт.
В 1973 году в Чили после переворота бывший агент Штази Пауль Шефер создаёт секту «Колония Дигнидад». В уединённом посёлке под предлогом благотворительности он держит людей в рабстве. Лена, молодая немка, приезжает с мужем Даниэлем, но вскоре понимает: отсюда не уйти. Охранники следят за каждым шагом, дети исчезают по ночам. «Ты должна служить», — шепчет ей соседка Марта. Лена находит подвал с пытками, пытается бежать через лес. Даниэля ловят, его крики слышны всю ночь.
В Сантьяго, Чили, 17-летний Лукас возвращался из школы. На перекрестке его схватили, затолкали в черный фургон. «Молчи, или будет хуже», — прошептал мужчина в маске. Колумбия, глухой сарай. Лукас прикован к трубе, рядом — другие заложники: рыдающая Карла, молчаливый старик Мигель. «Зачем мы здесь?» — спросил Лукас у охранника. Тот усмехнулся: «Жди звонка». Ночью Карла шепчет: «Мой отец — мэр. Они хотят выкуп». Лукас подбирает гвоздь, пробует ослабить цепь. Снаружи слышны шаги — кто-то
В Сантьяго, 12-летний Лукас крадёт кошелёк у бизнесмена в метро. Его ловит охранник, но мальчик сбегает через грязный переулок. Дома, в хрущёвке на окраине, его ждёт младшая сестра Камила — она голодна, холодильник пуст. «Опять ничего?» — бросает она, ковыряя трещину на столе. Лукас достаёт деньги: «Хватит на хлеб». Ночью он встречается с бандой подростков. Лидер, Рикардо, предлагает ограбить склад. «Ты трус?» — смеётся он, закуривая. Лукас молчит, сжимая кулаки.