Авиакатастрофа унесла жизнь жены Мэтью. Сам он выжил, но потерял память. Невролог предлагает ему экспериментальную терапию с устройством «Чёрный ящик» — оно должно извлечь подавленные воспоминания. В тёмной комнате Мэтью слушает голосовые записи с бортового самописца. Всплывают обрывки: смех дочери, спор с женой. Но в воспоминаниях появляется чужое лицо. «Ты уверен, что это твоя жена?» — спрашивает доктор. Мэтью копается в старых коробках, находит чужой паспорт. Он понимает, что в его памяти
Кайл Принс, 18-летний парень из Техаса, работает в забегаловке. Однажды к нему подходит мужчина в костюме: «Ты умеешь драться?» — «Нет…» — «Теперь научишься». Кая забирают в тренировочный лагерь ЦРУ где учат стрелять, взламывать замки. Он спорит с инструктором Лори: «Это невозможно!» — «Попробуй ещё раз». Позже его отправляют в Прагу под прикрытием — внедриться в банду. В подвале он находит файлы о коррупции. Босс мафии, Виктор, хватает пистолет: «Ты кто?» Кайл стреляет первым.
Майкл, 27 лет, работает в кафе в Чикаго. После смерти отца находит старый фотоальбом. Среди снимков — незнакомая женщина с его лицом. «Кто это?» — спрашивает он мать. Та молчит. Майкл едет в Нью-Йорк, где жила тётя Лора. В её квартире находит письма: «Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый год. Я не могла оставить тебя, но и забрать не смогла». Майкл звонит по номеру из письма. Голос в трубке: «Я знала, что ты найдёшь меня».