Эш и Пикачу прибывают на остров, где Мьюту скрывается в старом маяке. Учёный доктор Лоренцо хочет клонировать его, но Мьюту сбегает. В городе начинается хаос: машины врезаются в фонари, люди кричат. «Он ненавидит нас всех!» — шепчет Эш, прячась за разбитым киоском. Команда Р пытается поймать Мьюту, но он сметает их вертолёт ударом хвоста. Пикачу прыгает на крышу, швыряя молнии: «Пи-ка!» В конце Мьюту улетает, оставляя след из искр над морем.
В центре — инспектор Амайя Сальсар. Она возвращается в Виторию после 20 лет, расследуя убийство девочки, похожее на преступление из её детства. Вспоминает, как её брат Самуэль исчез тогда же. Находит старую фотографию: она, Самуэль, их друг Хулен и соседка Анне. Теперь Хулен — адвокат, Анне — учительница. Амайя копается в архивах, натыкается на запись: «Тиби заперли в сарае». Кто такой Тиби? Местный таксист говорит: «Ваш брат боялся лесопилки». Она едет туда — ржавые цепи, следы крови.
Кармен Сандиего в красном пальто скрывается от Интерпола, оставляя записки с подсказками. Её ищут агенты Джулия Арджент и Чейз Девин, но она всегда на шаг впереди. В Буэнос-Айресе она крадёт древний артефакт, оставляя след из обёрток от шоколада. В Токио переодевается в официантку, подслушивает разговор о VILE. Шадоу-Сан за компьютером взламывает систему метро, пока Зак и Айви спорят о маршруте. "Ты опять забыл карту?" — шипит Айви. Кармен исчезает в толпе, смеясь.
Деревянный мальчик Пиноккио оживает в мастерской Джеппетто. Старик рад: «Ты мой сын!» — но мальчишка тут же убегает на ярмарку. Встречает Кота и Лису, те обманом забирают золотые. Потом — кукольный театр, где Манджафоко кричит: «Ты будешь работать!» Сверчок Джимини ворчит: «Одумайся!» — но Пиноккио не слушает. Остров Развлечений, превращение в осла, побег из брюха рыбы. В конце — спасение Джеппетто, жертва ради отца, превращение в живого мальчика. «Теперь ты настоящий», — шепчет старик у камина.
В Корвуд-Хайс подростки Рук, Зои, Нейт и Джоди случайно находят морферы – устройства, превращающие их в звероморферов. Каждый связан с животным: волк, стрекоза, хамелеон, лягушка. Их противник – доктор Оливия Харт, которая создаёт роботов-мутантов. Рук: «Опять эти провода путаются…» Зои паникует перед школой: «Я не готова к контрольной!» Нейт возится с техникой в гараже. Джоди тренируется в парке. Город атакуют – они мобилизуются. Битвы среди высоток, взрывы трансформаторов. Харт смеётся: «Вы
Пещерный человек Даг и его семья — жена Хила, дочь Айви, сын Танк и бабушка Гран — живут в долине, полной опасностей. Однажды их пещеру разрушает землетрясение, вынуждая искать новый дом. По пути они встречают Гайя, изобретателя-кочевника с говорящей ленивицей Бэт. Вместе они сталкиваются с хищниками, стихиями и другим племенем во главе с Лордом Нутом. «Ты несешь смерть!» — кричит Нут, когда Даг случайно поджигает лес. В финале семья находит утёс с водопадом — идеальное место для новой жизни.
В глухой деревне Камия живёт девушка Рин. Её отец — охотник Дзюро — пропал в лесу. Рин отправляется на поиски с луком и ножом. В чаще она встречает мальчика Сиро, который утверждает, что его воспитывали звери. Вместе они находят хижину, где Дзюро лежит с переломанной ногой. Ночью на них нападает гигантский кабан-демон. Рин стреляет в глаз чудовищу, но оно сбрасывает её со скалы. Сиро превращается в белого волка и убивает зверя. Утром Дзюро говорит: «Ты тоже стала охотником».
В маленьком японском городке живёт школьница Юки. Она работает в кафе, разносит заказы на велосипеде. Её отец — бывший военный, редко говорит о прошлом. Однажды Юки встречает девушку с белыми волосами — Валькирию. Та спит в заброшенном храме, ест консервы и не помнит, кто она. Юки приносит ей еду, они разговаривают о звёздах. Позже выясняется: Валькирия — эксперимент учёных, сбежавший из лаборатории. За ней охотятся люди в чёрном. Отец Юки берёт ружьё: «Они придут сюда».
Макс, бывший военный, живет в Одессе, работает таксистом. Его друг Фокстер — веселый балагур, вечно в долгах. Вместе они влипают в авантюры: то разыскивают украденный антиквариат, то спасают девушку из бандитского притона. — Опять ты меня в дерьмо втянул! — Макс закуривает у подъезда. — Зато не скучно! — Фокстер жует бутерброд с салом. Местами: рынок «Привоз», темные дворики, забегаловка «У дяди Васи». Погони на старой «Волге», драки в гаражах, переговоры с криминальными типами в трениках и
Чарли Браун, Люси и Линус случайно запускают Снупи и Вудстока в космос на самодельной ракете. Пёс в скафандре плавает в невесомости, жуёт бутерброд с арахисовой пастой. «Ты где?» — кричит Чарли в рацию. «На орбите, — отвечает Снупи, — тут холодно». Тем временем Вудсток застрял в трубке с инструментами. Дети бегают по заднему двору, пытаясь поймать сигнал через старую антенну. Ракета падает в озеро, Снупи вылезает мокрый, но довольный: «Лучше, чем дрессировка».
Марта, 12 лет, живёт с бабушкой в маленьком польском городке. Однажды она находит в лесу раненого парня — он называет себя Каем, говорит на странном языке и носит старинную одежду. Бабушка прячет его в сарае, перевязывает рану. «Ты из сказки?» — спрашивает Марта. Кай молчит, но потом рисует на песке льдину и корону. В школе Марта узнаёт: в соседнем замке выставлен портрет принца, как две капли воды похожего на Кая. Она решает проверить это сама.
В небольшом городке живёт подросток Джейк. Однажды он находит в гараже старый радиоприёмник, который вдруг оживает: «Ты слышишь меня?» — раздаётся голос. Прибор переносит его в параллельный мир, где улицы пусты, а в небе плывут странные символы. Встречает девушку Лию — она тоже застряла здесь. «Мы должны найти источник сигнала», — говорит она, показывая на карту с отметкой заброшенной электростанции. По пути их атакуют тени, но Джейк использует приёмник как оружие — из него бьёт молния.